Dış Finansman Programı Kapsamında Tahvil İhracı
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’e 3 Şubat tarihinde yetki verildi.
İhraç Detayları
Bahsi geçen ihraç, aynı gün tamamlandı ve toplam tutar 2 milyar euro olarak belirlendi. Bu miktarın, 10 Şubat’ta Bakanlığın hesaplarına aktarılması planlanıyor.
- Kupon oranı: %5,15
- Getiri oranı: %5,2
- Toplanan talep: 6,5 milyar euro
Son 15 Yılın En Düşük Spread’i
İhraç sonucunda elde edilen getiri seviyesi, dolar getiri eğrisinin öngördüğü değerlerin altında gerçekleşti. Bu durum, yaklaşık “MS+242” baz puan seviyesine işaret ediyor. Böylece, son 15 yıl içinde gerçekleştirilen euro cinsi tahvil ihracı arasında en düşük getiri farkı (spread) olarak kaydedildi.
Yatırımcı Talepleri ve Dağılımı
Bu ihraçla birlikte, euro cinsi getiri eğrisi, en uzun vade olan Ağustos 2031’in ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl uzatılmış oldu. Tahvile, yaklaşık 180 yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldi. Yatırımcı dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
- %56 Birleşik Krallık
- %24 Diğer Avrupa Ülkeleri
- %9 ABD
- %6 Orta Doğu
- %4 Türkiye
- %1 Diğer Ülkeler
Böylece, nihai tahsisatta ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılara yer verildi. Bu tahvil ihracı sayesinde, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,9 milyar dolar finansman sağlanmış oldu. Daha fazla bilgi için bultenhaberi.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
